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从HBM到SSD:被严重低估的AI存储长周期逻辑_蜘蛛资讯网

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小伙“一人公司”估值超3000万

从HBM到SSD:被严重低估的AI存储长周期逻辑_蜘蛛资讯网

金银再大跌

比如 fab厂的物理空间限制,扩产不是想扩就能扩的;比如 HBM 的损耗率,每一代工艺升级都会带来良率挑战;比如 agent 应用的爆发,可能会带来超预期的存储需求;比如物理 AI(机器人、自动驾驶)的模型训练和部署,需要的存储量远超纯软件 AI。          从更长的时间维度看,AI 对 Memory 行业的改

;这种转变如果能够持续,Memory 厂商的利润率中枢会被抬升,周期波动的幅度会被熨平,估值体系也会随之重构。这才是这轮 AI 浪潮对 Memory 行业最深层的影响。          最后放一个今天“HBM之父”的观点,当然可能由于屁股决定脑袋,他的观点比较激进,仅供大家参考。    

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