从HBM到SSD：被严重低估的AI存储长周期逻辑_蜘蛛资讯网

乙王安 · 发表于 00:00:00

小伙“一人公司”估值超3000万

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金银再大跌

比如 fab厂的物理空间限制，扩产不是想扩就能扩的；比如 HBM 的损耗率，每一代工艺升级都会带来良率挑战；比如 agent 应用的爆发，可能会带来超预期的存储需求；比如物理 AI（机器人、自动驾驶）的模型训练和部署，需要的存储量远超纯软件 AI。从更长的时间维度看，AI 对 Memory 行业的改

;这种转变如果能够持续，Memory 厂商的利润率中枢会被抬升，周期波动的幅度会被熨平，估值体系也会随之重构。这才是这轮 AI 浪潮对 Memory 行业最深层的影响。最后放一个今天“HBM之父”的观点，当然可能由于屁股决定脑袋，他的观点比较激进，仅供大家参考。

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华乙乙安 · 发表于 00:00:00

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